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哈萨克斯坦市场概况
基本情况
主要經濟指標
哈薩克經濟增長率由2014年的4.3%放緩至2015年的1.2%,主要是全球增長放緩,對該國的石油、煤炭、金屬、化學製品及穀物等主要出口商品的需求減少所致。石油佔該國GDP的25%及國際收支平衡的60%,油價大幅下跌,加上受主要貿易夥伴俄羅斯遭西方制裁波及,情況更趨惡化。
2016年,哈薩克GDP預料收縮1.6%,是1998年以來首次,原因在於油價下跌,俄羅斯經濟疲弱,以及哈薩克自2015年8月20日起推行匯率自由浮動機制,令堅戈大幅貶值,削弱了商業及投資情緒。不過,隨着經濟對低油價作出調整、哈薩克推行刺激經濟措施(包括該國石油基金在3年間注資90億美元)、自2015年11月30日起加入世貿組織,以及將於2017年主辦世界博覽會,預測2017年的增長率將回升至約1%。
哈薩克的石油、天然氣及煤炭蘊藏量豐富,是全球重要的能源供應國。據估計,該國的石油、天然氣及煤炭探明儲量分別佔全球儲量約3%、1%和4%。鉻、鉛、鎢、銅、鋅、鐵及金等礦產也有不少。
除能源外,金屬加工及鋼材生產是哈薩克的主要工業。加上機械製造、化工及食品飲料等規模較小的製造業,工業約佔GDP的三分之一。與能源業表現息息相關的建造業,佔GDP約6%。此外,還有農業,以及範圍廣泛但多屬小規模的服務行業,包括批發/零售、房地產、金融及保險等。
按照《國家加速工業創新發展綱要》,當局推行多項措施,通過技術創新及發展中小企業,促進非原料工業的增長,主要是推動化工及輕工等行業的發展,並提升農業及食品加工業。此舉旨在減少該國對能源及礦產資源業的依賴。為改善交通基礎設施,哈薩克還計劃在未來10年大舉投資於連接俄羅斯、中國及海灣國家的交通網絡,包括一條已經規劃但尚未確定,長約7,000公里連接莫斯科與北京的高速鐵路。
為進一步改善營商環境,吸引外商直接投資,哈薩克政府已啟動2015至2017年經濟刺激計劃,每年注資30億美元,作為光明大道(Bright Path)五年經濟規劃的一部分,投資重點包括運輸及物流、公用事業網絡和能源基礎設施。同時,政府致力大幅減少商業登記所需的時間至1小時,把通關手續及其他業務流程所需的文書工作減少60%,並延長及擴大多個國家公民的免簽證安排,以促進旅遊業及外商投資。詳情可參閱哈薩克投資局(Invest in Kazakhstan)及香港貿發局經貿研究網頁。
哈薩克位於中亞,深處歐亞大陸腹地,面積約2,724,900平方公里,是世界第九大國家及全球最大的內陸國,與俄羅斯、中國、土庫曼、烏茲別克及吉爾吉斯接壤,濱臨鹹海和裏海。該國人口密度低,每平方公里只有6人。
哈薩克是中亞最大的經濟體,在獨立國家聯合體中居第二位,僅次於俄羅斯。不過,2015年,哈薩克的人均GDP為11,000美元,為獨聯體國家之冠,高於俄羅斯(人均GDP約8,400美元),亦遠超獨聯體第三大經濟體烏克蘭(人均GDP約2,100美元)。
哈薩克是一個內陸國家,為了克服經濟發展障礙,一直致力加強與鄰國的聯繫,進一步融入環球經濟。經過20年談判,哈薩克於2015年11月30日正式成為世界貿易組織第162個成員國。加入世貿後,哈薩克的平均進口貨品關稅率由2014年的8.6%下調至6.1%(農產品及非農產品的平均關稅率分別為7.6%及5.9%)。該國亦撤銷外商投資電訊業最多只能持股49%的限制,並於未來5年取消外國銀行及保險公司在該國開設分行的限制。
貿易方面,哈薩克、俄羅斯與白俄羅斯於2010年成立關稅同盟(2015年1月1日成為歐亞經濟聯盟),於2011年7月1日撤銷三國之間的關稅邊界。此後,俄白哈自由貿易區開始運作,三國與其他國家的貿易,實施統一的進出口關稅,但藥物、塑料及運輸設備等類別仍屬例外。2015年1月2日,亞美尼亞加入歐亞經濟聯盟。吉爾吉斯於2015年8月12日正式成為第五名成員。
中國目前是哈薩克最大的貿易夥伴,佔哈薩克貿易總額約20%,而哈薩克則是中國在獨聯體地區的第二大貿易夥伴(最大貿易夥伴為俄羅斯)。兩國現有數個合資項目,有助促進雙邊貿易。中國建設「絲綢之路經濟帶」及「21世紀海上絲綢之路」(一帶一路)的過程中,哈薩克是重要的策略合作夥伴,也是亞洲基礎設施投資銀行的創始成員。哈薩克是前蘇聯國家中接受最多中國對外直接投資的國家,1991至2013年吸納的投資累計達220億美元。中國對哈薩克的累計投資額由2005年的2.45億美元,增加至2014年底逾75億美元,而香港對哈薩克的投資甚少。
中國總理李克強在2014年12月訪問哈薩克,兩國達成總值140億美元的一系列經濟合作協議。其後於2015年1月的中哈投資與發展論壇上,政府官員宣布,哈薩克將於短期內與中國企業展開20多個合作項目,集中在優先發展的製造業相關領域,如採礦、石油天然氣、建造、化工、輕工及運輸。2015年3月,兩國簽署一系列合作協定,總值236億美元,以加強在鐵路、電力、核能及農業等多個領域的合作。
例子之一是在哈薩克阿克糾賓斯克(Aktyubinsk)地區的石油天然氣開發項目。目前已建成部分油管,可以把石油直接輸往中國,包括由哈薩克的裏海海岸通往中國新疆的管道。項目的主要參與者有中國石油天然氣集團公司和哈薩克國家石油天然氣公司(KazMunayGas)。
哈薩克最大的銅礦及銅產品生產商哈薩克銅業(Kazakhmys Plc,現已改名哈薩克礦業)在倫敦第一上市後,於2011年6月以第二上市方式在香港聯交所掛牌。哈薩克銅業是首家在香港上市的哈薩克公司,於2012年在香港開設地區辦事處,並把市場營銷及物流部門從倫敦遷至香港。哈薩克鐵路公司(Kazakhstan Railways)的附屬公司KTZ Express亦於2014年在香港開設辦事處。
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